Contratar un Experto en Due diligence Freelance

¿Por qué y cuándo se necesita un Experto en commercial due diligence

Muchos inversores, ya sean empresas de capital privado o corporaciones, precisan una investigación independiente y exhaustiva de las adquisiciones que están considerando o de los principales proyectos de inversión que están a punto de iniciar. Existen varias razones para llevar a cabo una Due Diligence: desde asegurarse básicamente de que no te den «gato por liebre» o de que te endosen «un esqueleto en el armario», hasta análisis profundos de nuevos mercados, ventajas estratégicas, sinergias potenciales y, definitiva, conseguir una mayor confianza en las proyecciones del plan de negocio. De ahí que existan diversas formas de due diligence, desde la tradicional due diligence financiera, fiscal y jurídica hasta la commercial due diligence y operativa, más estratégica y orientada a los planes de negocio.

Esta commercial due diligence (CDD) que mira hacia el futuro es una condición sine qua non si el plan de negocio de la empresa objetivo prevé proyecciones de crecimiento significativas más allá de las tasas históricas, parece que se basa en supuestos con respaldados insuficientes, depende de nuevas estrategias o de una transformación digital incipiente, o incluye importantes mejoras operativas. Los análisis CDD dan como resultado una visión independiente y exhaustiva de las proyecciones del plan de negocio con suficiente definición como para alimentar directamente el modelo de valoración del inversor.

La commercial due diligence independiente y bien ejecutada permite a los inversores poner a prueba sus hipótesis de inversión y conseguir una mayor confianza en las proyecciones del plan de negocio de una empresa objetivo. También puede tranquilizar a (co)financiadores como los bancos.

En muchos casos, el enfoque óptimo consiste en reunir a un equipo a medida formado por un experto senior independiente en CDD y expertos seleccionados del sector o expertos en transformación digital, a veces en estrecha colaboración con los propios miembros del equipo del inversor. Con el experto en CDD al timón, el informe de due diligence puede aprovechar eficazmente los conocimientos de los expertos del sector, apoyados en hipótesis bien formuladas y argumentos. Esto garantizará que se preste especial atención a las proyecciones del plan de negocio y a la elaboración de un informe rentable con el mínimo estrés para el cliente. Outvise puede reunir a un equipo CDD diseñado a medida en tan solo 48 horas.

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Competencias imprescindibles del puesto de experto en Commercial Due Diligence

Al menos una década de experiencia en consultoría estratégica y, en concreto, también en funciones de CDD senior:

• Enfoque firme en las proyecciones del plan de negocio, así como en las ventajas estratégicas
• Enfoque de trabajo profundamente arraigado en hipótesis y guiado por guiones gráficos
• Mente inquisitiva que se nutre de la búsqueda de pruebas
• Gran capacidad analítica y numérica
• Gran capacidad de entrevista (senior)
• Gran capacidad de elaboración de informes nivel Consejo de Administración
• Amplia experiencia en gestión de proyectos, incluida la capacidad de dirigir a expertos industriales de alto nivel

Retos y cuestiones importantes para un experto CDD

Un error común es pensar que la commercial due diligence consiste en recopilar montañas de datos de mercado y llenar powerpoints con estadísticas. Todo lo contrario, una CDD bien ejecutada comienza con las hipótesis de inversión y los impulsores del plan de negocio. A partir de este punto, nos centramos en recoger información relevante para evaluar la lógica estratégica de la adquisición y las proyecciones del plan de negocio. Como tal, un análisis de mercado es un medio, no un fin.

Es más, a menudo los mejores insights proceden de entrevistas en profundidad con partes clave del mercado y expertos. Sobre todo ahora, con el impacto del Covid y la rápida digitalización, deben abordarse las principales incertidumbres, y deben analizarse los escenarios para trazar los distintos de futuros potenciales y sus fuerzas determinantes.

En definitiva, la commercial due diligence debería tratar sobre los impulsores y proyecciones del plan de negocio, así como sobre los escenarios de comprensión, sostenibilidad y sensibilidades, permitiendo así a los inversores poner a prueba sus hipótesis de inversión e incluso simular diferentes resultados.