Einen Freelance Sorgfaltsprüfungsexperten einstellen

Warum und wann braucht man einen kommerziellen Sorgfaltsprüfungsexperten?

Viele Investoren, ob Private Equity oder Konzerne, brauchen eine unabhängige und gründliche Prüfung der Übernahmen, die sie durchführen möchten, oder großen Investmentprojekte, die sie umsetzen möchten. Es gibt verschiedene Gründe, eine Sorgfaltsprüfung durchzuführen: grundsätzliche Sicherstellung, dass, was Sie kaufen möchten, keine “Katze im Sack” ist oder es irgendwelche “Leichen im Keller” gibt…, über interessante Einblicke in neue Märkte, strategische Vorteile, potenzielle Synergien und schließlich mehr Vertrauen in Geschäftsplanprojektionen. Es gibt also verschiedene Formen der Sorgfaltsprüfung von der traditionellen Finanz-, Steuer- und Rechtssorgfaltsprüfung bis hin zur strategischen und geschäftsplanorientierten kommerziellen und betrieblichen Sorgfaltsprüfung.

Solche vorausschauenden kommerziellen Sorgfaltsprüfungen (CDD) sind ein absolutes Muss, wenn der Geschäftsplan eines Unternehmens signifikantes Wachstum vorhersagt, das über historische Werte hinausgeht, sich scheinbar auf unzureichende Annahmen stützt, abhängig von neuen Strategien oder den Anfängen der digitalen Transformation ist, oder große operationelle Verbesserungen einschließt. Die CDD-Analysen resultieren in einer unabhängigen und umfassenden Sicht auf Geschäftsplanprojektionen mit genügend Granularität die direkt in das Bewertungsmodell des Investors einfließen können.

Eine unabhängige und gut ausgeführte kommerzielle Sorgfaltsprüfung ermöglicht es Investoren, ihre Investitionshypothesen zu testen und mehr Vertrauen in Geschäftsplanprojektionen zu erlangen. Sie dient auch als Versicherung für (Co-)Finanzierer wie Banken.

In vielen Fällen ist der optimale Ansatz, ein Team zusammenzustellen, das aus einem unabhängigen Top-CDD-Experten und handverlesenen Branchenexperten oder Experten der digitalen Transformation, ab und zu in enger Zusammenarbeit mit den eigenen Teammitgliedern des Investors. Mit dem CDD-Experten am Steuer kann die Sorgfaltsprüfung das Wissen der Branchenexperten nähren durch unterstützte und gut formulierte Hypothesen und Story-Lining. Das sichert einen starken Fokus auf die Geschäftsplanprojektionen und die Auslieferung eines bankfähigen Berichts mit minimalem Stress auf der Seite der Kunden. Outvise stellt in nur 48 Stunden ein CDD-Team für Sie zusammen.

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Unabdingbare Fähigkeiten eines kommerziellen Sorgfaltsprüfungsexperten

Mindestens zehn Jahre Erfahrung in strategischer Beratung und besonders auch in Top-CDD-Rollen:

• Beharrlicher Fokus auf Geschäftsplanprojektionen wie auch auf strategische Vorteile
• Tief verankerter hypothesengetriebener und Storyboard-geführter Arbeitsansatz
• Wissbegieriger Geist, der die Suche nach Beweisen verkörpert
• Starke analytische und Rechenfähigkeiten 
• Starke (Top-)Gesprächsfähigkeiten
• Starke Berichterstattungsfähigkeiten auf Vorstandsebene
• Umfangreiche Erfahrung im Projektmanagement einschließlich der Fähigkeit Top-Branchenexperten anzuführen

Herausforderungen und wichtige Themen für einen CDD-Experten

Eine weit verbreitete Fehlwahrnehmung ist, dass kommerzielle Sorgfaltsprüfung die Sammlung von Bergen an Marktdaten und mit Statistiken vollgepackte Powerpoints ist. Ganz im Gegenteil, ein gut ausgeführtes CDD beginnt mit Investitionshypothesen und Geschäftsplantreibern. Von da an liegt der Fokus auf der Sammlung relevanter Informationen, um die übernahmestrategische Logik und Geschäftsplanprojektionen auszuwerten. Dafür ist die Marktanalyse ein Mittel, kein Zweck.

Zusätzlich kommen die besten Einblicke von ausführlichen Gesprächen mit Schlüsselmarktparteien und -experten. Besonder jetzt, mit dem Einfluss von Covid und der schnellen Digitalisierung, müssen die größten Unsicherheiten angesprochen werden und Szenarien, um die Bandbreite potenzieller Termingeschäfte und ihrer Gestaltungsstärken analysiert werden..

Letztendlich sollte es bei der kommerziellen Sorgfaltsprüfung um Geschäftsplantreiber und -projektionen gehen so wie Szenarien zu verstehen, Nachhaltigkeit und Empfindlichkeiten. Damit die die Investoren ihre Investitionshypothesen testen können und sogar verschiedene Ausgänge simulieren.